Описание 12 серии: Марсель, все еще в ярости от последних событий, отказывает Клаусу в помощи после того, как открывается страшная тайна. Ребекка нервничает, когда находит останки старого жертвоприношения рядом с доками и понимает, что это работа опасного чернокнижника из их прошлого. Когда Элайджа узнает, что Ребекка может быть в беде, они с Хэйли отправляются на ее поиски. В кафе «У Руссо», Кэми утешает Марселя, и он открывается перед ней и рассказывает некоторые подробности из их общего прошлого, но ситуация быстро выходит из-под контроля, когда появляется неожиданный посетитель. В конце серии происходит жестокое противостояния Клауса и мощнейшего врага, превосходящего Клауса по силе.